张化机15亿收购网络游戏虚拟物品交易平台

时间：2014-08-31 21:54    来源：中国证券报·中证网(北京)  

　　8月31日晚间，张化机公告称，公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海宝酷网络技术有限公司、金华利诚信息技术有限公司、酷宝信息技术(上海)有限公司三家公司100%的股权，同时，公司向实际控制人陈玉忠非公开发行股份募集配套资金。公司股票将于9月1日复牌。

　　预案显示，公司拟向上海宝酷全体股东发行合计约15,576.32 万股并支付现金5,000万元购买上海宝酷100%股权，发行价格为6.42元/股;拟向利诚香港支付现金42,450 万元购买金华利诚100%股权;拟向酷宝香港支付现金2,550 万元购买酷宝上海100%股权;同时，公司拟以6.42元/股的价格向公司实际控制人陈玉忠非公开发行约7,788.16 万股募集现金约5 亿元，募集资金扣除发行费用后用以支付购买交易标的的现金对价，不足部分由公司自筹资金支付。

　　公告显示，截至估值基准日2014 年 6 月30 日，上海宝酷100%股权预估值约为105,178 万元，金华利诚100%股权预估值约为42,462 万元，酷宝上海100%股权预估值约为2,556 万元。参考预估值，交易双方初步商定的交易价格为150,000 万元，其中上海宝酷作价105,000 万元，金华利诚作价42,450 万元，酷宝上海作价2,550 万元。

　　资料显示，上述三家公司共同运营着全球领先的网络游戏虚拟物品交易平台5173，通过运营5173交易平台(www.5173.com)实现为用户提供网络游戏虚拟物品C2C交易专业服务。

　　张化机主要从事石油化工、煤化工、化工、有色金属等领域压力容器、非标设备的设计、制造。近年来，公司积极推进产品结构调整，已经形成了蒸发器、煤化工设备、石油化工设备三足鼎立的主营业务产品构成。此次交易完成后，张化机将由单一的化工装备产品供应商转变为装备制造与网络游戏虚拟物品交易平台运营并行的双主业上市公司，上市公司将实现多元化发展，上海宝酷、金华利诚、酷宝上海三家公司将成为张化机全资子公司。

　　根据公告，如本次交易于2014年度内完成，资产出售方承诺上海宝酷、金华利诚以及酷宝上海2014年度、2015年度、2016年度逐年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计分别不低于11,000万元、13,200万元、15,200万元;如本次交易于2015年度内完成，则2015年度、2016年度、2017年度标的公司逐年实现的净利润合计分别不低于13,200万元、15,200万元、17,500万元，上述净利润是指上海宝酷、金华利诚、酷宝上海备考合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。

　　公司表示，进行相关资产收购大举进军网络游戏物品交易产业，在提升公司盈利能力的基础之上，也成为公司向互联网新兴产业转型战略的重大步骤，公司此次跨界收购全球领先的网络游戏虚拟物品交易平台5173，并期待借此进入互联网新兴行业。

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