佛山佛塑科技集团股份有限公司非公开发行股份购买资产

时间：2013-11-26 21:23    来源：证券时报网  

　　通过此次收购，佛塑科技可以整合供应链管理，有利于减少采购环节并降低采购成本。同时公司的来料加工等业务与合捷公司目前的保税仓储、物流等业务具有协作效应，本次交易后佛塑科技与合捷公司可以进一步加强业务合作，降低公司的运营成本，避免关联交易。使公司产业链条向上游拓展，覆盖供应链管理、生产加工、销售配送等各个环节，从而提高市场竞争力。

　　(二)提升公司盈利能力

　　合捷公司是我国塑料行业离岸服务外包及国际供应链管理的领先企业，主要从事基于离岸服务外包的国际供应链管理，保税港区货物的保税仓储、分包与物流配送以及与之配套的信息服务。合捷公司与Borouge签署了至2020年的服务协议。协议约定2008年9月1日到2010年4月30日为项目建设期，2010年5月1日到2020年4月30日为项目营运期;项目营运期间，Borouge将定期向合捷公司支付投资及服务费收入共计人民币约8.5亿元，根据合捷公司与Borouge之间的合同履行情况，合捷公司还会从Borouge收取一定金额的超流量收入和其他物流服务(海运、商检等)收入。

　　合捷公司的收入和现金流稳定，盈利能力较强，未来随着业务的拓展还有较大的发展空间，本次交易有利于提高上市公司抗风险能力;同时，佛塑科技可以利用自身技术、品牌、资金等优势，使合捷公司服务外包及供应链管理业务与公司目前业务产生协同效应，增强公司的持续发展能力和抵御风险能力，拓展新的业务范围和利润增长点，进一步增强上市公司持续盈利能力。

　　(三)整合现有物流管理平台并避免潜在的同业竞争

　　佛塑科技近年来支付的物流费用较高，2012年达到5，398万元，主要包括运输费用和仓储费用等，合作的物流服务商较多，主要有大象铁路物流公司、广州市川金路物流有限公司、中储发展股份有限公司天津南仓分公司等。目前，公司物流服务和保税仓储的服务均需由第三方提供。

　　公司每年塑料原材料采购达数十万吨，其中部分是向国际塑料原料供应商采购，但国际采购往往受到数量和时间等限制而无法满足公司需要，例如，必须达到一定量才发货的限制或到岸时间无法按要求，这使得公司不得不放弃一些性价比较高的采购机会转而寻求其他采购渠道，同时由于公司没有自己的国际物流服务平台，有时根据市场环境变化及生产进度安排需要提前几个月准备原材料，效率很低，增加了资金沉淀成本。通过此次收购，利用合捷公司向国际塑料原料供应商服务的物流平台、枢纽配送平台以及专业经验能力，佛塑科技可以减少原材料采购的资金占用，降低资金成本，提高物流配送管理水平，并通过这一平台与上游国际供应商实现对接，使公司更为直接、灵活地按实际需要进行采购，从而拓宽公司的采购渠道，提高采购效率，整体降低采购成本。

　　此外，佛塑科技在从事进口原材料以及进料加工、出口等业务时，根据海关及国家有关法规规定，需要先缴纳增值税、关税后向税务机关申请免抵退，完成退税手续可能需要7—8个月时间，若寻求外部第三方提供服务时则必须在限定的较短时间内完成，使相关业务受到一定限制。如通过合捷公司从事此类业务，可以减少免抵退环节，降低了资金成本，提高效率。本次交易有利于公司提高相关业务的灵活性，更好地适应市场需求以及促进相关业务的发展。

　　本次交易完成后，佛塑科技将以合捷公司作为保税仓储物流服务整合平台，依托合捷公司在塑料物流仓储行业的丰富经验和专业人才，建立统一、高效、信息化、专业化的仓储、物流服务枢纽网络，为公司提供个性化、专业化的保税仓储物流服务，使公司销售业务的物流管理效率进一步提高，更为专业，降低运营成本。

　　合捷公司主要从事大宗塑料原料的国际物流和国际供应链管理服务，佛塑科技主营业务为塑料产品的加工及销售业务，收购完成后，佛塑科技产业链向行业上游拓展，覆盖供应链管理、生产加工、销售配送等各个环节，可以提高经营效益，提升市场竞争力并避免潜在的同业竞争。

　　三、本次交易的决策过程和批准情况

　　(一)决策过程和批准情况

　　1、2012 年12月，公司开始与合捷公司及其股东进行沟通，协商本次交易事宜。

　　2、2013年1月14日，公司与广新集团签署了《发行股份购买资产协议》。

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