天地科技59亿买入大股东三项资产

时间：2014-09-23 07:01    来源：第一财经日报  

　　天地科技(行情,问诊)(600582.SH)收购控股股东资产的交易终于落地，而收购价格也比此前预计的增加了5.14亿元。

　　9月22日晚，天地科技(600582.SH)发布了一系列资产收购交易方案，宣布向控股股东中国煤炭科工集团有限公司(下称“中国煤炭科工”)发行股份购买其持有的中煤科工集团北京华宇工程有限公司(下称“北京华宇”)、中煤科工集团西安研究院有限公司(下称“西安院公司”)以及中煤科工集团重庆院有限公司(下称“重庆院公司”)各100%的股权。同时，还向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。

　　天地科技隶属中国煤炭科工，是2000年3月由煤炭科学研究总院作为主发起人设立的股份有限公司，于2002年5月在上海证券交易所挂牌上市。公司主营业务包括矿山生产过程自动化、煤炭洗选设备开发制造、储装运快速定量装车成套装备及工程总承包等。

　　中国煤炭科工是经国务院批准，由中煤国际工程设计研究总院、煤炭科学研究总院于2008年6月合并组建，是国资委直接监管的中央科技型企业。2008年12月，经国资委批准，煤炭科学研究总院所持天地公司股份无偿划转到中国煤炭科工。

　　以2014年6月30日为评估基准日，中联资产评估集团有限公司分别对北京华宇、西安院公司以及重庆院公司等标的公司全部股东权益进行了评估。

　　其中，北京华宇净资产评估值6.69亿元，西安院公司净资产评估值26.2亿元，重庆院公司净资产评估值为25.84亿元，上述三家标的企业净资产评估值合计约为58.73亿元。

　　实际上，这一收购金额比此前公布的预估值53.59亿元增加了5.14亿元。天地科技表示，主要是由于对标的公司盈利预测进行完善以及对折现率进行了适度调整，双方经协商，拟采用标的净资产评估值作为本次交易作价依据，标的资产的交易价格合计拟为58.73亿元。

　　而本次交易的目的也是为了履行早期的承诺。天地科技称，为履行公司原控股股东在股权分置改革时做出的承诺，即以天地科技为唯一的资本运作平台，在条件成熟的前提下适时注入其他优质资产。

　　海通证券(行情,问诊)研究报告认为，注入的三项资产质量高、体量大，对上市公司利润贡献大，重组完成后，天地科技的主营业务将由煤机板块和示范工程板块拓展至包括安全技术与装备板块、设计与工程总包板块、节能环保和新能源板块以及煤机和示范工程板块在内的完整产业链。

　　为了购买标的资产，天地科技计划向控股股东中国煤炭科工发行股份约6.82亿股。中国煤炭科工则以其拥有的北京华宇100%股权、西安院公司100%股权以及重庆院公司100%股权认购本次发行的股份。

　　本次发行股份购买资产的发行价格为8.71元/股。鉴于天地科技已实施完成2013年度利润分配方案，因此本次发行股份购买资产的发行价格相应调整为8.61元/股。

　　该项收购完成后，中国煤炭科工持有天地科技约14.33亿股股票，占天地科技总股本也由61.90%上升到75.60%。

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