中技控股定增80亿进军游戏影视

时间：2014-08-19 09:44    来源：大众证劵报  

    核心提示：中技控股(600634)18日晚间发布定增预案，公司拟以每股不低于6.52元的价格，非公开发行不超过13.3亿股、募集资金总额不超过86.716亿元，拟用于收购点点互动控股、点点互动(北京)、儒意影业三家公司100%股权及归还银行贷款或收购其他优质资产。上述交易完成后，公司将新增游戏和影视剧制作运营业务。

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　　中技控股(600634)18日晚间发布定增预案，公司拟以每股不低于6.52元的价格，非公开发行不超过13.3亿股、募集资金总额不超过86.716亿元，拟用于收购点点互动控股、点点互动(北京)、儒意影业三家公司100%股权及归还银行贷款或收购其他优质资产。上述交易完成后，公司将新增游戏和影视剧制作运营业务。

　　根据方案，中技控股实际控制人颜静刚实际控制的上海环指投资中心(有限合伙)本次认购金额不低于5亿元，且不高于10亿元。发行完成后，颜静刚直接和间接控制上市 公 司 的 股 份 比 例 将 不 低 于13.35%，仍为公司的实际控制人。

　　方案显示，点点互动控股、点点互动(北京)收购价格分别为9.61亿美元、0.93亿元人民币。据介绍，点点互动的主营业务为网页网络游戏和移动网络游戏的研发、发行和运营，是国际领先的集研发、发行及运营于一体的游戏公司，产品面对全球游戏用户。目前点点互动在 Facebook拥有 超 过 1500万 的 月 活 跃 用 户(MAU)，为Facebook中排名第23的应用开发商，为除Zynga(全球社交游戏巨头)之后Facebook上最主要的模拟类游戏公司之一。自从2012年底开始，点点互动相继推出FamilyFarmSeaside(天天农场)、RoyalSto-ry、HappyAcres等多款游戏，并已成功代理了FlowerShop、德州扑克、凯撒之路等游戏在Facebook等主流游戏平台上的海外发行工作。

　　此外，儒意影业100%股权本次交易价格为15亿元。该公司由柯久明、柯利明兄弟共同控制，主营业务为影视剧的策划、制作、及其衍生业务，是国内主要的基于互联网数据分析基础上进行电影和电视剧内容研发、制作的公司。公司自设立以来专注于电影和电视剧制作业务，并定位于精品剧的创作，成立至今出品的多部影视剧作品均实现了较好的经济效益，在业内建立起了较高的知名度和品牌优势。

　　另外，公司拟将本次非公开发行募集资金中的不超过11.51亿元用于归还银行贷款或收购其他优质资产。中技控股目前主要从事预制混凝土桩的研发、生产和销售，正致力于多元化经营的发展战略，积极拓展新业务领域。上述交易完成后，中技控股将在原有业务基础上，新增游戏和影视剧制作运营业务。

　　中技控股表示，此番收购有助于公司构建文化产业平台，实现产业多元化发展的战略;有助于提升产业整合能力，实现外延式发展目标;同时收购优质文化传媒资产，可以优化公司资产结构，增强盈利能力。

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