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分级B风水轮流转创业板军工主题8月翻身

时间:2017-09-05 18:16    来源:上海证券报  

  投资市场总是风水轮流转,今年二季度遭遇杀跌的军工板块及创业板,近期终于迎来了春天。与之挂钩的分级基金,8月以来也上演了一出“你方唱罢我登场”的好戏。上半年跌幅较大的相关分级B类产品纷纷在8月收复失地,领涨同类产品。

  二季度,军工板块、创业板遭到了投资者“用脚投票”。今年4、5月份,军工指数出现断崖式下跌,创业板指数7月中旬前也一直萎靡不振,多只相关分级B类基金受挫,鹏华中证国防B、富国中证移动互联网B等分级基金甚至发动了下折。

  不过,随着8月以来军工、创业板指数回暖,相关分级基金也重获春天。据Wind数据统计,除上述两只下折基金8月分别斩获6.52%、8.53%的回报外,逾九成分级B类基金获得正收益,更有多只7月底前回报为负的产品“转危为安”,取得了不错的成绩。

  在8月28只回报率超10%的分级B类基金中,多只创业板基金表现居前,而今年上半年表现优异的周期、消费、金融概念分级B类基金则涨幅平平。其中,富国创业板B、鹏华创业板B获得了逾15%的好成绩,建信中证互联网金融B、信诚中证信息安全B两只TMT概念基金区间回报率更超过19%。与此同时,融通中证军工B、前海开源中航军工B也分别获得12.58%、10.81%的回报,与上半年走势大相径庭。

  有行业研究员认为,汇金、证金等机构入驻TMT优质个股、基金对创业板仍相对低配及子行业景气度提升、龙头个股业绩释放等因素,将支撑新一轮TMT板块价值重估机会。

  中银国际表示,整个军工行业基本面持续向好,低估值、业绩增长较确定的公司值得期待。

  Wind数据显示,目前仍有近六成分级基金产品的个人投资者占比超过50%。由于拥有一定杠杆,分级基金的收益与亏损都会扩大化,其受挂钩指数的影响也比同类ETF基金更大,但对于有一定风险偏好、希望分享指数超额回报的投资人来说,却是一个优秀的工具类产品。

  然而,分级基金相对偏股型基金等产品来说,更具有专业性,并不适合所有人。回顾2015年股市大幅波动时期,一些投资者因为不清楚其下折机制,在下折期前“抄底”B份额,从而引发资产大幅折价。

  Wind最新数据显示,目前约有四成以上分级基金规模处于2亿元以下,属于迷你基金,更有73只规模低于5000万元清盘红线。


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标签:创业板

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