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最被看好十大港股:海通证券调高融创目标价至49港元

时间:2018-01-11 20:32    来源:新浪网  

  小摩:首予周黑鸭01458增持评级 目标价9.7元

  小摩发表首份覆盖周黑鸭(01458)的研究报告,予“增持”评级以及目标价9.7元。该行称,周黑鸭对比同业具备差异化的优势,包括实施全垂直业务模式,有别同业的批发或加盟店经营模式。该行又称其执行力强,产品口味独特及现代化的包装。加上该公司创新能力强,持续推出小龙虾、牛肉及蔬菜等新产品。该行认为差异化带来高利润率,净利润率高达20%,远高于同业的5至10%。

  招银国际:中国太保(601601,股吧)(02601)目标价45.27港元 维持买入评级

  招银国际将其目标价调整至45.27港元,维持买入评级。中国太保专注保险主业,在传统保险业务品质提升和科技保险探索方面取得持续进步。近期风险主要在于开门红业绩增速存在压力(尤其是考虑到2017年高基数)。我们将2018和2019年新业务价值增速预测由25%和20%略下调至22%和20%。根据分部加总估值,目标价调整至45.27港元,分别对应2017、2018年末集团预测内含价值的1.24、1.11倍。维持买入评级。

  申万宏源:吉利(00175)主力车型销量再创新高 维持买入评级

  申万宏源(000166,股吧)发表研究报告称,受益于有效的费用管控及利润率改善,该行小幅上调吉利汽车(00175)2017年摊薄EPS至人民币1.15元(同比增长102%),维持18年预期人民币1.4元(同比增长21.7%),维持19年预期人民币1.6元(同比增长20%)。该行维持目标价34元,对应25.9%的上升空间,维持“买入”评级。

  大和:华润电力(00836)予跑赢大市评级 目标价16.5元

  大和给予华润电力(00836)目标价16.5元,评级为“跑赢大市”,以1月10日收市价14.18元计算,上升空间约为16.4%。大和表示,华润电力的燃煤利用率基本持平,2017年燃煤利用率达到5000小时左右。当中12月份燃煤利用率比2016年同期下降0.2%,导致全年燃煤利用率同比增长1.3%,符合管理指引,华润电力或是最强国内煤电上市公司。该行又称,从11月至12月间的放缓可能是由于全国电力需求增长进一步降温。

  中金:舜宇(02382)车载镜头重拾高增速 重申推荐评级

  中金发表报告表示,舜宇光学科技(02382)近日公布去年12月份运营数据符合该行预测,该行维持对其盈利预测,并重申“推荐”评级和目标价153元。中金表示,车载镜头重拾高增速,估计2018年有望加速增长,车载镜头出货量的增速主要由监管要求和主要厂商的2级ADAS系统应用率,而舜宇光学是世界最大的车载镜头供应商,该行认为其2017至2019年公司车载镜头业务有望维持52%的复合年增速。

  海通证券:融创(01918)融资优化资产结构 买入评级

  融创成功配股融资净额77.72亿港元,根据公告,配售事项于12月19日结束,公司拟用此融资优化资产结构、补充公司资金、降低公司负债率、助力公司完成收购。截至17年年中,土地储备总计约1亿平米,货值约人民币15000亿元,其中超过95%分布在一二线城市,而18年一二线有望边际改善,利好公司销售前景。该行预期公司2018年销售规模有望冲击人民币4500亿元以上。在行业整合时代,公司抓住机遇迅速拓展规模,加快周转和销售,盈利能级大幅提升。该行预测公司18年的EPS为人民币2.91元每股,维持给予公司18年14倍PE,目标价49.03元,评级“买入”。

  信达国际:安踏体育(02020)短线目标价40元 潜在升幅11.1%

  剔除今年上半年手头现金后,现价相当于2018年预测市盈率约17.5倍,较国际同业平均26.5倍估值折让34%,随着集团推出更多高毛利功能性产品,连同营运持续改善的FILA,料成为集团新增长动力,因此我们认为其估值可向上收窄与国际同业差距;股价近日回落至100天线现初步支持,同时14日RSI已呈超卖回升,MACD“信号线”“熊差”收窄,有利股价会升,建议趁低吸纳。

  里昂:看好银行股 推荐建设银行(00939)及汇丰控股(00005)

  改行表示,在经调整的投资组合中关注具价值投资的股份,预期今年新经济股份改善步伐放缓,投资组合在去年已经将大部分科技股出售获利,预期旧经济股份有较大的机会造好,尤其是银行股。该行建议“增持”新加坡股票及A ,H股,而亚洲首选股则分别为建设银行(00939)、海螺水泥(600585,股吧)(00914)、汇丰控股(00005)及万洲国际(00288)。

  美银美林:龙工目标价(03339)升至4.05元 评级买入

  美银美林发表研究报告,将中国龙工(03339)目标价由原来的3.4元,上调至4.05元,重申“买入”评级,并上调公司2018至2019年的盈利预测12至13%。该行称,在基建及替代需求增加的情况下,该行分别上调中国装载机2018及2019年的销售增长预测至18%及13%(原先预测增幅分别为6%及11%),并预期龙工有望维持其市占率。

  交银国际:升华能新能源(00958)目标价至3.19元 买入评级

  交银国际对华能新能源(00958)2017年每股盈利预测0.304元人民币,2018及2019年每股盈利预测调升至0.339元人民币及0.389元人民币,将目标价由3.12元上调至3.19元,等同于2018年市盈率8倍,并维持“买入”评级。 

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标签:海通证券

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