对公业务增长乏力 银行“大零售”突围

时间：2017-04-10 21:10    来源：长江商报  

　　银行加大零售类个人贷款投放力度，零售理财、信用卡交易等中间业务增速明显

　　□本报记者 但慧芳

　　无论是主动还是被动，“零售”再度成为银行业2016年年报的热词之一。

　　有着“零售王”之称的招商银行在近期公布年报时透露，零售贷款在贷款总额中占比提升至47.23%;零售业务利润贡献持续提升，零售税前利润占业务条线税前利润的比重提升至52.97%。零售金融在规模、收入、利润上几乎占据“半壁江山”。

　　事实上，工商银行、中信银行、平安银行等更是在2016年年报上明确提出“大零售”的发展方向或战略转型。

　　“零售业务是抵抗风险的重要突破口。”4月6日，一资深银行人士对长江商报记者坦言，从运营成本来讲，零售业务并不会加大银行的成本投入，而且零售的贷款利率较高，对整体利润贡献更明显。

　　多位银行人士接受长江商报采访时称，除个人贷款迅速弥补对公业务发展的乏力之外，信用卡业务、个人理财业务、衍生的财富管理业务等，正在成为各大银行重点的拓展方向。

　　多家银行公司贷款

　　占比降至50%以下

　　近一月来，上市银行正陆续公布2016年年报业绩，并不意外的是，零售业务对利润的贡献度和比重进一步上升。

　　今年在H股发布上市以来首份年报的邮储银行业绩显示，在存贷款总量上，2016年个人存贷款额均超出各项存贷款总额的一半以上。数据显示，2016年公司贷款余额1.07万亿元，在2015年0.98万亿元的基础上有所增加，但在银行客户贷款总额总的占比由2015年的39.69%下滑至35.85%。与之形成对比的是，2016年邮储银行个人贷款余额占比由2015年的49.46%增至52.55%，达1.58万亿元，个人贷款业务占据绝对的优势且所占比重还在进一步加大。

　　按照公司和产品类型划分，长江商报记者发现，公司贷款中制造业和建筑业比重微幅升高，交通运输、仓储、水电、批零业等均出现下滑趋势，金融业贷款比例出现较为明显的上升。

　　而在个人贷款上，邮储银行个人贷款相较于2015年增加3596.05亿元，增长29.41%。主要是由于个人住房贷款增加3267.11亿元，增长56.60%;个人其他消费贷款增加380.12亿元，增长23.80%。

　　个人贷款在银行贷款中占比持续提升的并非邮储银行一家。长江商报记者梳理15家已经公布2016年年报的A股上市银行发现，15家上市银行无一例外的出现公司贷款比重下降、个人(零售)贷款比重上升的现象。

　　以招商银行为例，其2015年公司贷款余额为1.57万亿元，在2015年1.51万亿元的基础上略有增加，但零售贷款余额规模则由2015年的1.23万亿提升至1.54万亿元，几乎接近公司贷款余额，零售贷款所占比重也由2015年的43.43%升至2016年的47.23%。

　　此外，国有行以及区域性城商行农商行零售贷款的比重也在明显增加，公司贷款业务进一步下降。除了上述银行外，公司贷款比重下降至50%以下的上市银行，还有建设银行和常熟银行，2016年这两家银行公司贷款业务占比分别降为49.89%和47.42%。

　　“银行对公贷款业务进一步紧缩已是事实。”有上市银行人士称。

　　15家上市银行息差收入缩减

　　“信贷是国内银行业务的‘大头’，在公司贷款业务拓展较难的情况下，个人贷款显然成了突破口。”一位银行人士对长江商报记者分析，银行正从各个方向寻求利润增长点，手续费等中间业务，租赁、投行等协同业务，均是银行发力的方向。

　　农业银行年报称，其公司类贷款利息收入为2507.29 亿元，较上年减少578.02 亿元，下降18.7%，主要是由于平均收益率下降114个基点。个人贷款利息收入1349.90 亿元，较上年减少100.46亿元，下降6.9%，主要是由于平均收益率下降122个基点。公司类贷款和个人贷款平均收益率下降主要是由于2014年11月以来央行连续六次降息，贷款陆续重定价以及新发放贷款利率下行。

　　这或许正反映出银行利息收入继续收窄的现状。以农业银行为例，尽管其公司贷款已经进行了一定程度的控制，在放贷的总体规模上保持着增量，但2016年农业银行实现利息收入6571.90 亿元，较上年减少686.03亿元，仅利息一项就减少了近十分之一的收入。

　　长江商报记者统计目前已经公布2016年年报的15家银行利息收入发现，除民生银行和江苏银行利息收入与去年基本持平略有增加之外，其余13家银行息差收入出现不同层次的缩减。

　　面对利息收入的减少，银行在调整贷款结构的同时，对非息收入的关注与日俱增。

　　2016年数据显示，浦发银行和农业银行2016年手续费及佣金收入增长最快。其中，浦发银行手续费及佣金净收入同比增长为46.38%，银行卡、托管和理财为主要的贡献点;银行卡(主要为信用卡)同比增长90%，占手续费和佣金收入的比重大幅提升约6.5个百分点达到29%;利息收入占比下降10个百分点至67%，非息收入占比上升10个百分点至33%，其中，手续费占比25%。

　　华创证券称，受益于手续费的高增长，公司的业务收入结构得到改善。

　　事实上，通常手续费及佣金收入涵盖了银行卡手续费、理财产品业务收入、代理业务手续费、结算与清算手续费、顾问和咨询费、托管及其他受托业务佣金、担保手续费、信用承诺手续费等等。多位银行人士对长江商报记者分析称，这部分中间业务对零售客户的依赖程度较大，不少银行已经着重发力零售端留住个人客户。

　　“有银行为培养零售客户，在信用卡、理财产品、私人银行等业务上投注大量的成本，均是出于培养个人客户市场拉升中间业务收入的考虑。”一上市银行人士近期告诉长江商报记者。

　　零售贷款不良率或上升，银行角逐网络端

　　不过，银行对零售业务的发力，也面临着种种问题。

　　此前，曾有信用卡资深人士对长江商报记者透露，在“大零售”战略下进攻信用卡市场的银行，需要警惕信用卡等个人信贷业务不良率的上升。

　　在信用卡资产的逾期情况方面，据中国人民银行发布的《2016年支付体系运行总体情况》显示，信用卡逾期半年未偿信贷总额535.68亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.40%，占比较上年末上升0.17个百分点，但低于商业银行总体贷款不良率0.34个百分点。

　　从2016年年报来看，农业银行、交通银行、招商银行的信用卡业务不良率却都较2015年出现了小幅度上升，分别为3.0%、1.95%和1.40%。

　　“从目前的零售信贷、消费金融扩张态势来看，信用卡等个人小额信贷的不良上升的可能性比较大，银行在风控体系、授信体系、征信系统上，都要进行一定程度的提升。”上述人士直言，因为小额、分散，一旦逾期的规模扩大，银行资产情况将会受到影响。

　　不过，有银行人士对长江商报记者表示，银行有追求零售效率的需求，2017年应会进一步着眼于提升电子银行等互联网移动业务。

　　中国银行年报称，积极塑造“E中银”互联网金融品牌，丰富支付、资管、交易、融资四大产品线，金融服务效率进一步提升。主动顺应科技发展新趋势，积极引入前沿技术，科技产出持续提高。

　　工商银行则表示，持续深化大数据和信息化战略，加快推动科技与业务的融合创新，从产品、场景、渠道等多维度推动e-ICBC互联网金融发展。工行董事长易会满在2016年报致辞中表示：“金融科技创新正加速重构银行经营发展模式和市场竞争格局，而以技术创新引领行业变革之先，正是本行的传统优势，也是成功转型的关键。”

　　多位人士称，从国有行到股份制商业银行，轻型化、智能化、小型化方向已经成为越来越多银行的发展方向。

　　“银行依托于本身庞大的网点体系，有做零售业务的能力和基础，不过要打破同质化，提供更多的消费场景给个人客户。”有上市银行人士接受长江商报记者采访时表示。

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