江南红箭40亿鲸吞中南钻石 “导弹第一股”待升空

时间：2014-10-06 15:49    来源：理财周报  

　　江南红箭40亿鲸吞中南钻石 “导弹第一股”待升空, showstock("newsstock000519");　　江南红箭(行情,问诊)期望从中南钻石这家钻石巨头企业获得“飞升”的动力，而中南钻石此前亦希望通过IPO上市，最终的结果却是借道定增登陆资本市场。 　　有着“中国军工导弹第一股”称号的江南红箭，在2012年9月公布定增预案后，股价如火箭般飞速升空，预案发布当天，江南红箭股价涨停，并连拉4个涨停板，于10月11日股价最高探至15.江南红箭(行情,问诊)期望从中南钻石这家钻石巨头企业获得“飞升”的动力，而中南钻石此前亦希望通过IPO上市，最终的结果却是借道定增登陆资本市场。

　　有着“中国军工导弹第一股”称号的江南红箭，在2012年9月公布定增预案后，股价如火箭般飞速升空，预案发布当天，江南红箭股价涨停，并连拉4个涨停板，于10月11日股价最高探至15.59元，创下当年最高值，短短5个交易日内，江南红箭总市值膨胀7.6亿元。

　　根据定增预案，江南红箭将发行股份收购全球最大的超硬材料制造商中南钻石100%的股权，希望藉此摆脱内燃机行业的低迷，同时迈入人造金刚石行业的第一阵营。

　　2013年8月29日，湖南江南红箭股份有限公司发布关于重大资产重组实施完成的公告，该公司向兵器集团、豫西集团、上海迅邦等9名法人、自然人发行股份，购买其持有的中南钻石股份有限公司合计100%的股权。截至公告出具日，该公司本次交易中发行股份购买资产部分已实施完毕。这同时意味着“中南钻石”已借“江南红箭”之壳实现上市。

　　在本次交易中，“中南钻石”100%股权的交易价格为39702302万元，“江南红箭”发行股份购买资产的股份发行价格为968元/股，股份发行数量为410147747股;交易完成后，“江南红箭”将持有“中南钻石”100%的股权。

　　8倍体量差异无碍收购

　　资产的价值，让江南红箭完成了一次超大幅度的“跨越”，公司的主营业务也由内燃机及配件制造转变为人造金刚石。

　　根据公开资料显示，江南红箭截至2012年6月末总资产仅4.77亿元，而中南钻石估值却达到40亿元，也就是说单从资产规模来看，江南红箭通过该方案鲸吞8倍自身的中南钻石。

　　重组之前，江南红箭的经营业绩并不理想。根据江南红箭2013年半年报显示：江南工业集团有限公司为该公司控股股东，中国兵器工业集团公司为该公司实际控制人，主营业务为内燃机及配件制造，2013年上半年该公司实现营业总收入15020.55万元，较上年同期下降2.65%;利润总额-685.46万元。

　　中南钻石在超硬材料生产领域的实力为江南红箭所看重，作为全球最大的超硬材料制造商，中南钻石背景“颇深”，是中兵工业的子公司，也是豫西工业的支柱产业。江南红箭期望从中南钻石这家钻石巨头企业获得“飞升”的动力，而中南钻石此前亦希望通过IPO上市，最终的结果却是借道定增登陆资本市场。

　　公开资料显示，“中南钻石”位于方城县广阳镇境内，现有员工6000余人，主业以人造金钢石为主，现在其产量已超过每年60亿克拉。在全国占有量超过50%，占世界45%。其在高品质超硬材料粉体、立方氮化硼上的市场份额占据世界第一的位置。

　　分析人士指出，中南钻石股份有限公司在高品质超硬材料粉体、立方氮化硼市场份额世界第一。继石墨烯之后，六方氮化硼有望在未来的半导体产业中占据一席之地。

　　中南钻石在定价权方面的优势亦被业内人士所看好。有业内人士分析认为，公司拥有部分核心技术，也掌握一定的定价权，从微颗粒料加媒介制造高端金钢石角度，公司的产品毛利更高。公司整体毛利高于黄河等企业，公司未来具有一定的增长潜力。

　　公开资料显示，从2005年起，中南钻石每年增长幅度超过25%，借壳江南红箭成功上市，并获得融资，对于中南钻石来说，无疑又是一个利好的消息。

　　根据此前公布定增预案，交易完成后，“中南钻石”将成为“江南红箭”的全资子公司，“中南钻石”现有股东及特定投资者将成为“江南红箭”的直接股东。增发后，“江南红箭”股份数量为601301347股。这就意味着“中南钻石”成为“江南红箭”的第一大股东。双方之间会产生哪些化学反应尚需时间检验。

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